Troldkvinden Lily elsker at opdage nye trylleformularer, og hun vil afprøve hver eneste af dem sammen med sin trofaste stribede kat. Sammen oplever de masser af usædvanlige eventyr, som børnene gradvist kan gå på opdagelse i, mens de lægger det store billede.
Djeco-puslespillet er velegnet til små elskere af eventyrfortællinger og magiske illustrationer. De store brikker er nemme for børn at samle, og det færdige motiv lægger op til, at man sammen kan fortælle sine egne historier.
